Марра́ны или мара́ны (исп. marrar «заблуждаться», араб. محرّم‎ [мухаррам] «запрещённое»)[1] — термин, которым христианское население Испании и Португалии называло евреев, принявших христианство, и их потомков, независимо от степени добровольности обращения (конец XIV—XV вв.). Указ испанской правящей королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской, принятый в 1492 году, предписывал всем евреям Испании в трёхмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Большинство евреев бежало либо в Португалию (где через 5 лет история повторилась), оттуда — на север Европы, либо в Италию, Османскую империю, страны Северной Африки. Однако часть евреев в Испании, а затем в Португалии, приняла христианство. Похожая участь в 1502 году постигла и мусульман (мавров), а через сто с небольшим лет — и морисков — потомков мавров, номинально принявших христианство.

Проходит семь лет. Все эти годы Урфин мечтает вновь получить какое-нибудь чудодейственное средство для захвата власти, и неожиданно его мечтам даётся шанс исполниться. Однажды он спасает гигантского орла Карфакса, раненного в схватке с другими орлами. Карфакс, оставшись у него на попечении до полной поправки, рассказывает свою историю. В их орлином племени существует строгий порядок выведения птенцов, дабы орлы не расплодились и не съели всех тех животных, на которых они охотятся, — если вымрет добыча, вымрут и сами орлы. Но вождь нарушил этот порядок и присвоил себе очередь Карфакса и его жены, поэтому Карфакс стал подготавливать заговор против подлого вождя. К несчастью, его со сторонниками предали, и вождь со своими сторонниками неожиданно напал на них, превосходя количеством. Жена Карфакса погибла, а сам Карфакс улетел из их долины, думая укрыться в глубине Волшебной страны. Так он и попал в небо над домом Урфина. Урфин понимает, что частично с помощью Карфакса он может снова стать правителем Края Чудес. Подумав, в какой части страны он с наибольшей лёгкостью захватит власть, он вспоминает о Прыгунах, или Марранах. Марраны давным-давно жили в Подземелье по соседству с подземными рудокопами, но были вынуждены переселиться на поверхность из-за нехватки пищи, а потом осели в горах к северу от Розовой страны. За долгое время странствий Марраны одичали и отстали в развитии до того, что разучились даже обращаться с огнём. Обманув честную и благородную птицу, Урфин просит орла отнести Эота Линга к Марранам на разведку и, когда Карфакс через несколько дней возвращает клоуна, тот рассказывает хозяину все их нравы и обычаи. Урфин составляет план, сжигает свой дом, дабы навсегда порвать со своим неудачливым прошлым, и улетает на Карфаксе к Марранам. За ним следуют Топотун и Эот Линг. «Подарив» Марранам огонь (в том числе используя потерянную Чарли Блеком зажигалку), Урфин становится во главе всего их народа. Он обучает их строительству домов и изготовлению блюд на огне, но эти блага оказываются доступны только князю и старейшинам. К тому же верхушка племени заставляет простолюдинов добывать для себя драгоценные камни. Соответственно, бедняки продолжают нищенствовать и всё больше погружаться под гнёт богачей. Когда напряжённость среди простого народа достигает предела, Урфин тщательно подготовленной речью перенаправляет классовую ненависть простолюдинов на других жителей Волшебной страны — за горами, за пределами страны Марранов.

Страшила и Дровосек посылают Кагги-Карр в Канзас с письмом о помощи. На ферме как раз гостит моряк Чарли Блек, дядя Элли и брат её мамы. Несколько лет назад родители узнали, что он попал в плен к людоедам на далёком острове, и не стали огорчать Элли этой новостью, а потом она и вовсе позабыла, что у неё был дядя.
......Кагги-Карр снова улетает, теперь за Смелым Львом, но, к сожалению, на обратном пути навещает Страшилу с Дровосеком и, не сдержавшись, рассказывает им о прибытии Элли и её дяди в Голубую страну. Страшила на радостях созывает под башенным окном толпу и рассказывает эту весть народу, а Руф Билан случайно оказывается в этой толпе и передаёт слова Страшилы Урфину. Урфин в гневе повелевает бросить Страшилу на время в карцер, а Элли поймать и привести к нему.
.....